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外資加碼買超前10大個股中,即有7檔為金融股,而且不乏公股行庫的影子,反映對美國升息下的通膨預期,以及全球景氣溫和復甦,企業信貸籌資活動轉熱的期待。因此,具備低本益比、高殖利率兩大特色的金融股,自然成為外資法人青睞的標的。
台股猴年亮麗封關,昨(24)日上漲23.9點,以9447.95點收在近一年半新高。儘管過去一年,歷經英國脫歐、美國總統大選等重大事件衝擊,造成指數短線大跌,都能在短時間內重拾信心,並且震盪向上突破前高。累計猴年,上漲了1384.95點,漲幅17.18%,居近6個農曆年來漲幅之冠。
盤勢分析:
雖然美國新任總統川普強調「美國優先」的口號,引發市場對保護主義、反貿 易自由化的隱憂,但是從外資買盤來看,農曆年前買超金額擴大至百億元,顯見對後市仍深具信心。
金融業受惠於美債殖利率走揚與股市多頭,墊高再投報率,壽險金融身價看漲。
以市值來看,截至猴年底為止,上市櫃公司總市值達30兆7,149億元,較羊年增加了4.6兆元,如果按照976萬股 民計算,平均每位股民資產增加47萬元,表現不俗。
工商時報【第一金店頭市場基金經理人陳思銘】
觀察國內景氣對策燈號,由去年下半年起到11月為止,連續亮出5顆綠燈;國發會將在明日公布12月的燈號,從金融、進出口、就業、生產等指標評估,可望亮出第6顆綠燈,景氣復甦訊號明確。依據景氣周期循環和台股走勢的經驗,除非國際金融市場爆發重大利空事件,否則行情欲小不易。
操作策略:
展望雞年,投資人應該把握景氣谷底復甦的訊號,採取定時定額策略,分批進場,以免再度錯過多頭行情的好時機。策略上,可以大型權值股為主、中小型成長潛力股為輔,穩健操作。看好產業包括:半導體、智慧型手機、網通零組件、汽車、金融等。
半導體產業進入上半年傳統淡季,短線承壓,不過,實際庫存水位偏低,下半年龍頭大廠10年奈米量產與新機種拉貨,營運可快速重回增長軌道,整體年增率上看5.5%,擺脫連兩年衰退的窘境。智慧型手機今年將有蘋果十周年機種-iPho ne 8發表,題材將自上半年率先發酵。
網通零組件隨著大型資料中心、物聯網的發展,終端設備需求旺,高速光通訊模組、5G通訊,都是值得留意的標的。汽車業今年市況仍有成長的空間,特別是電動車與汽車電子 相關,具爆發性。
然而,絕大多數散戶可能「無感」,因為猴年多頭行情,主要是由外資法人發動,累計買超4,165億元,本土投資人參與率偏低,投信、自營商法人甚至都站在賣方,各減碼147億元、730億元。
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